Благородный демон Энма

Энма, демон высокого происхождения, потомок древнего рода, владеющий силой, способной сокрушить армии, заперт в теле маленького мальчика. Когда-то он был грозой преисподней, но теперь вынужден ходить в школу, есть школьные обеды и терпеть фамильярное отношение от людей, которые даже не подозревают, кто скрывается за хрупкой фигурой. Проклятие, наложенное могущественным врагом, лишило его не только роста и силы, но и доступа к собственной магии. Единственное, что осталось неизменным — его гордость и острый язык. Энма пытается сохранить достоинство, но каждое утро начинается с унизительной борьбы за то, чтобы дотянуться до верхней полки в шкафчике.

В новой школе он встречает Акиру — странного одноклассника, который не боится его колкостей и упрямо пытается подружиться. Акира видит в Энме не демона, а просто необычного ребенка, которому нужна помощь. Эта навязчивая доброта бесит Энму, но именно Акира случайно пробуждает остатки его силы, когда защищает его от хулиганов. Теперь Энма может использовать магию, но лишь в моменты сильных эмоций, и каждый раз это истощает его. Вместе им предстоит выяснить, кто наложил проклятие, и найти способ его снять, попутно сталкиваясь с другими демонами, которые либо хотят убить ослабевшего аристократа, либо используют его как ключ к древнему артефакту. Энма ненавидит свою беспомощность, но постепенно понимает, что даже в теле ребенка можно быть благородным, особенно когда рядом есть тот, кто верит в тебя, несмотря ни на что.