Ещё более невезучая ведьма Дореми!

Провалив выпускные экзамены в магической школе, юная ведьма Дореми с позором возвращается домой. Однако вместо спокойной жизни её ждёт новый неожиданный удар судьбы. Магическое министерство, давая ей последний шанс, назначает Дореми на самую непрестижную и сложную должность — ведьмой-наблюдателем в особом районе, где живут маги, лишённые сил. Её задача — следить за бывшей великой колдуньей, чья мощь когда-то грозила всему миру, а ныне она стала обычной одинокой девушкой по имени Ханаби. Взаимная неприязнь и неловкость возникают с первой же встречи, и кажется, что это испытание обречено на провал.

Но по мере их вынужденного общения Дореми начинает видеть за маской холодности и отчуждения Ханаби глубокое одиночество и незаживающие душевные раны. Вместо того чтобы просто наблюдать, непутёвая ведьма по доброте душевной решает помочь своей подопечной, совершенно не представляя, к каким последствиям это приведёт. Её наивные и неуклюжие попытки подружиться постепенно расшатывают строгие правила магического министерства, ставя под угрозу не только её карьеру, но и хрупкое спокойствие, установившееся в этом странном сообществе.