Детское время: Второй семестр

Второй семестр в школе Минами-Куцутани начинается с привычного хаоса, но теперь ставки выше. Мими-тян, которой наконец-то удалось найти баланс между ролью матери, учительницы и просто девушки, сталкивается с новыми вызовами. В класс приходит загадочная ученица по обмену — тихая и отстранённая Аой, которая с первого дня проявляет нездоровый интерес к Ноэлю. Девочка не просто хочет подружиться, она буквально копирует поведение Мими, пытаясь занять её место в сердце мальчика. Ноэль, в свою очередь, начинает замечать, что его чувства к Мими становятся глубже, чем просто детская привязанность, что приводит к неловким и трогательным моментам. Параллельно Ку-тян пытается разобраться в своей идентичности, а Хакуби ревнует к новым друзьям Ноэля, устраивая мелкие пакости. Всё это происходит на фоне подготовки к школьному фестивалю, где каждый класс должен представить необычный номер.

Ситуация накаляется, когда выясняется, что Аой скрывает тёмную тайну: она сбежала из дома после смерти матери и видит в Ноэле замену своему младшему брату, которого потеряла в прошлом. Мими, узнав об этом, пытается помочь девочке, но сталкивается с агрессивным сопротивлением. Кульминацией становится инцидент на фестивале, где Аой, доведённая до отчаяния, пытается увести Ноэля в заброшенное здание. В погоне за ними Мими попадает в ловушку, и теперь Ноэлю приходится сделать выбор: остаться с той, кто отчаянно нуждается в его любви, или вернуться к той, кто научила его любить. Финал второго семестра оставляет зрителя с горько-сладким послевкусием: Аой уезжает в приют, но обещает вернуться, а Мими и Ноэль наконец-то признаются друг другу в чувствах, понимая, что их связь выходит за рамки обычной дружбы или опеки.